Юная принцесса Гризельда едва не погибает при нападении чернокнижника, но в решающий миг ее спасает алхимик Джастин. Осознавая, что охота на девушку не прекратится, он берется ее оберегать и предлагает спрятаться в доме своей бабушки.
Но вместо убежища их встречает кошмар: бабушка убита, а из...