Ленинград, 1986-й. Восьмиклассники с Васильевского острова проводят лето как все подростки: кружки, дворовые «войнушки», самодельные рации, подготовка к школьной дискотеке и первые, ещё неуклюжие чувства. Всё меняется, когда в эфире вдруг появляется непонятный, пугающе «неправильный»...