Историческая фантастика о России, находящейся на волне успеха под руководством Михаила Николаевича, объединяющего территории и интеллектуальные ресурсы. Когда внешние враги не могут одолеть страну в открытой битве, они предпринимают попытки атаковать изнутри, используя предательство близких. Россия не только расширяет свои границы, но и накапливает знания и технологии. Под его руководством страна приобретает новые земли, и её влияние в Европе становится неоспоримым. Однако, когда прямое противостояние не приносит плодов, враги прибегают к коварным методам шпионской войны, в которой нет чётких правил. И заговоры, как правило, достигают успеха, когда в них замешаны ближайшие соратники. Но Михаил Николаевич не одинок в своей борьбе. На историческую арену выходит Сандро — великий князь Александр Михайлович.