Ноябрь. Сырая, туманная Венеция сталкивает лицом к лицу двоих: уставшего от лет работы экскурсовода мистера Сильверу и безымянную героиню — юную состоятельную аристократку, приехавшую разыскивать старые полотна для аукциона. Их разделяют возраст и положение, но это не мешает вспыхнуть...