Сердце жаворонка

В провинциальном Татаяре — небывалое оживление: в город приезжает Алессандро Топазо, всемирно известный прорицатель и виртуоз иллюзий. Его выступление в местном театре собирает полный зал, а на губернаторском приёме он поражает гостей мрачным трюком: словно вынимает «живое сердце» из чучела птицы, стоявшего на каминной полке.

Наутро Татаяр гудит от слухов — Топазо найден мёртвым. Расследование поручают начальнику сыскной службы фон Шпинне.