Прежние узы насильно оборваны, и теперь друзей разделяют сотни миллионов километров. А вокруг, как водится, одни неприятности: практики заметно окрепли, а духовные звери и вовсе внушают первобытный, подсознательный страх.
Но рядом по-прежнему верный Бабай — не просто товарищ, а будто вторая половина души. Значит, герой не один: враги будут поставлены на место, а всё молоко — выпито. После схватки Корвин телепортируется в абсолютно незнакомые края, где практики сильны, а духовные звери — еще сильнее.