Алексей, наследник престола, страдает от смертельной Сумеречной лихорадки. Император Александр IV вызывает в Российскую империю верховную жрицу Сильвию Валентайн. Однако не все рады перспективе выздоровления наследника. На Сильвию и её спутника нападают на Николаевском вокзале. В центре событий оказывается Клемент Демидов.