Меченосцы держат Изборск в осаде. Во взятом Пскове назревает страшный обряд, в Новгороде поднимается смута, а на востоке уже маячат передовые отряды Орды.
В пелене наведённого морока бесследно исчезли две сотни княжеских дружинников. Чтобы вырвать людей из плена и сорвать вторжение, Олегу предстоит пройти Граничный мир, уничтожить вражеские артефакты и встретиться лицом к лицу с посланниками новой богини.
Но спасение пленников — лишь пролог к большой войне. Предательство, чужая магия и молчание Новгорода только стягивают петлю, загоняя парня почти в тупик.
И всё же надежда остаётся. У бывшего историка — клинок, пробуждённый кровью княжьего рода, на плече — знак Громовержца. Лес связал его судьбу с одной из своих хранительниц, а за спиной стоят две сотни бойцов новгородского городского полка.
Силы несопоставимы, но вызов принят! Тот, кто знает историю, может повернуть её иначе…