В современной альтернативной реальности государство Ордусь объединяет различные народы, где мирно сосуществуют религии и передовая наука. Детективы Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю, завершившие расследование дела о полку Игореве, теперь работают отдельно. Богдан решает взять отпуск и отправляется на Соловки, чтобы через труд и молитву очиститься от грехов, размышляя о своей ушедшей жене Жанне и ночуя в гробу. Тем временем Багатур, оставшийся на службе, занимается по просьбе Интерпола выяснением рецептуры популярного средства для улучшения мужской потенции «Лисьи чары». Его расследование приводит его на Соловки, где Богдан сталкивается с мистическими событиями с участием лис-оборотней. Время неумолимо, события развиваются стремительно, и детективы, объединив усилия, раскрывают пугающую тайну великой любви и предательства.