Джей разъезжает по югу после конца света на своей передвижной лаборатории. Зомби здесь редкость, но выживание всё равно висит на волоске — куда страшнее оказываются люди. Его ждут случайные встречи, новые опасности и знакомые уловки, которые снова и снова помогают выбраться из неприятностей. И пока Джей не догадывается ни об Оно, ни о возвращении Воронов, ни о том, что поселение Регуляторов внезапно стало точкой притяжения для всех вокруг. Сумеют ли они выстоять, или дорога Джея и Боба закончится тихо и без славы?