Магия стоит в основе силы армии и материального благополучия. Маги, как и люди, не откажутся от власти и богатства, даже если за это придется платить другим. Луций Авитус Эдерион, сын предателя и маг Старшей Ветви, начинающий политик и одиночка, борется с надвигающейся тьмой. Эдесу угрожает...