Александр Морозов, оказавшийся в новом мире, становится начальником уголовного розыска в Зарыбинском ОВД. Он получает звание старшего лейтенанта и наградной нож с гравировкой за успешное задержание особо опасного преступника.
Вскоре в город приезжает его бывшая одноклассница - привлекательная следователь прокуратуры. Морозов подозревает, что ее отправили в Зарыбинск за какие-то проступки, но вскоре выясняется, что ситуация гораздо сложнее…