Натан пробуждает огненную магию, но стихия оказывается сильнее его — Видящий теряет над ней власть. В последний миг его успевает вырвать из лавы человек-дракон Мураж. Он не только спасает Натана, но и помогает ему прийти в себя.
Оправившись, Мураж готов встать рядом с другом и отправиться на поиски Джоанны — возлюбленной Натана. Выжила ли девушка-демон, его единственная любовь? Главный Хранитель оставит загадочную подсказку: «кошки любят темные места» — и это значит, что разгадка уже совсем рядом. Но заметить намек, вспомнить важное и сложить все части воедино предстоит обычному студенту Джонатану Лайтмену, в чьем сердце отзовется эхо древней магии…