Грохот великой битвы уже стих, но над Петербургом все еще нависает тревога. На город обрушивается новая напасть: тьма с Изнанки проникает в людские мысли, и из их уст срываются мрачные предсказания о скорой гибели императора Павла. Алексей готов заслонить государя собой, однако долг требует большего: раскол между императором и наследником стремительно углубляется, и вскоре верность придется отдать только одной из сторон.
На пороге новый век — пора, когда грань между людским миром и царством тьмы становится тоньше, чем когда-либо. Сможет ли Алексей остановить то, что выглядит предрешенным? И сумеет ли при этом сохранить самого себя?