Сергей Рязанцев возвращается на Землю и вскоре понимает: у сегодняшней Москвы есть тайная, пугающая сторона — мир вампиров, оборотней и колдунов. Не успев закончить обучение, он всё же должен стать одним из «Наделённых» — охотников на тьму — и взяться за смертельно рискованное поручение по ту...