В седую старину, в жёсткую эпоху Средневековья, государству потребовались воины иного разряда — не рядовые ратники, а превосходно выученные и проверенные в деле бойцы. Государь понимал: одной регулярной рати мало. Нужны избранные богатыри, которым можно доверить самые тяжёлые, опасные и судьбоносные поручения, от которых зависит завтрашний день страны. Пусть их будет немного, зато таких, что вынесут любые испытания, в одиночку устоят против десятка врагов, проникнут туда, куда не добираются прочие, и вернутся с победой.
Так в 1549 году возникла царская особая дружина — всего двенадцать человек. Дюжина прославленных воинов, собранных и отобранных по всей Руси. Им приказано идти к границам Казанского ханства: сокрушить многочисленные отряды мурзы Захира Салмана и, более того, взять самого мурзу живьём, не причинив ему вреда. Поручение, достойное целого войска, — и всё же не всякое войско с ним бы справилось. Но двенадцать не привыкли перечить приказу. На рассвете они выступили в путь…