Парящие над токсичными облаками острова Скайленда скрывают множество опасностей, наиболее устрашающая из которых — падение в бездну. Внизу никто не спасет от металлических змеев, способных уничтожить целые районы. Шестнадцатилетний Конрад стремится отвоевать родовое имение, захваченное его дядей....