В конце 80-х годов в СССР майор милиции Андрей Петров оказывается в изолированном городке Нижний Лесовск, где люди исчезают без следа, а правоохранительные органы предпочитают закрывать на это глаза. В центре загадочных событий — текстильный комбинат «Красная нить», опутанный сетью коррупции, и местный лес, где царят жуткие явления.
Все улики приводят к Мёртвому озеру, которое скрывает тайну, за которую готовы идти на убийство. С каждым шагом Петров приближается к разгадке, и его шансы остаться в живых стремительно уменьшаются.