1929 год. Сергей Травин отправляется в рискованное путешествие по России, наполненное перестрелками, интригами шпионов и мрачными тайнами провинциальных городов.
Весна 1929 года. Американец Ричард Берд совершает полет над Южным полюсом, а в Новосибирске публикуется книга «Завоевание межзвездных пространств» с расчетами советского инженера Кондратюка о маршруте полета к Луне. Одновременно Сергей Травин отправляется в долгий путь, насыщенный приключениями и встречами с не всегда дружелюбными старыми знакомыми. Тайны прошлого оживают и требуют расплаты, бандиты на чеку, а поезд стремительно мчится через сотни верст. Путевые приключения, перестрелки, затерянное село с зловещими тайнами и шпионский заговор – все это ждет впереди.