Завершив все земные дела в Нью-Йорке, Гринч отправляется в гигантский мир Поднебесье. Белый Дьявол узнаёт истину о собственной судьбе и принимает решение продолжить работу посредника уже на новом месте.
Добро пожаловать в маркграфство Валентайн — пограничье человеческих владений Империи Колоссус. Здесь Маркус делает первые шаги на пути адепта Поднебесья: взращивание ядра, сокровенная магия Неба и интриги континентального размаха.