Вторая часть увлекательного фэнтези-цикла Александра Бушкова. Тарика и его товарищей ждут новые, куда более рискованные испытания в древнем королевстве Арелат. Покупка необычайно полезной книги о нечисти, шумная ярмарка с забавами и неожиданными сюрпризами, поцелуи на мосту Птицы Инотали — от всего этого у Тарика кружится голова. Но над спокойным городом быстро нависает мрак. Молния разбивает церковный купол; банда Бабрата с ножами нападает на Тарика и Тами; трагедия на празднике улицы Серебряного Волка уносит жизни горожан — и за каждым из этих происшествий стоит та же темная сила, с которой Тарик уже сталкивался в первой книге. Юноше удается договориться со Злом о временном перемирии, однако срок договора стремительно подходит к концу, и Тарик отправляется в Озерный Край за помощью загадочных Зорких. В дороге его похитят, но он чудом вырвется из плена и все-таки доберется до цели. Придут ли Зоркие на выручку Тарику? И сможет ли он сам спасти таинственную красавицу из иного мира, оказавшуюся в беде?