Продолжение истории о ведьме Воронихе и её внучке: девочка всё серьёзнее берётся за учёбу и начинает по-настоящему постигать бабушкину магию. Выясняется, что правнук ведьмы — единственный наследник по другой ветви семьи, и потому мальчик неожиданно заинтересовывается тем, чем живёт его мать. В этой главе впервые обозначается линия тёмных магов, чьё вмешательство заметно отзовётся в судьбе Кати и её детей. А деревенская жизнь по-прежнему бурлит: и выборы председателя, и запретные чувства к чужим мужчинам.