Молодого следователя из столицы Флавия Ушакова за свободомыслие ссылают в далекую глушь, и почти сразу ему приходится взяться за дело о череде необъяснимых смертей. Селяне уверены: по этим местам разъезжает Черный Касьян — демонический всадник, приманивающий людей колдовскими дарами.
Флавий, привыкший доверять европейской науке и холодной логике, не принимает всерьез деревенские суеверия. Однако столкновения с мучным чудовищем Колобом, пожирающим крестьян, с исполинской репой, подчинившей себе целое село, и с ожившей куклой, выструганной из чурбана, заставляют его усомниться в том, чему учили университетские книги.