Три студента из Киевской семинарии решили подработать репетиторами на каникулах, но заблудились и остановились на ночлег у старухи в отдаленном хуторе. Хома Брут был вынужден ночевать в хлеву, где его посетила хозяйка, оказавшаяся ведьмой. Она оседлала его и погнала по полям. Хоме удалось спастись лишь благодаря молитвам, и на утро ведьма, утратив силы, превратилась в красивую девушку. После этого Хома решил вернуться в Киев, чтобы отдыхать в семинарии. Однако вскоре ректор послал его к богатому сотнику, чтобы прочитать над усопшей дочерью молитвы. Прибыв туда, Хома с ужасом узнал в покойной ту самую ведьму, с которой уже сталкивался ранее.