Андрей Семеновский, бывший майор разведки, теряет жизнь, отомстив за гибель своего ближайшего друга. Его разум оказывается в телах троих младенцев-мальчиков. События разворачиваются в конце 19 века в Забайкалье, в небольшой казачьей станице на берегу реки Аргунь, поблизости от границы с Китаем....