В Череповце XIX века, известном своей законопослушностью, под поверхностью скрывается мир преступности, управляемый женщиной, и продажные полицейские. Молодому и неопытному следователю Ивану Чернавскому предстоит распутать это дело. Там, где преступные деяния обычно ограничиваются драками и мелким воровством, неожиданно обнаруживается настоящая преступная организация. Иван должен раскрыть это дело, идентифицировав тело, найденное на дороге, без улик и без использования современных технологий вроде ДНК-анализа. Его главные инструменты — это внимательность и находчивость.