Хождение по мукам. Хмурое утро

Гражданская война в России продолжается, разметая героев романа по разным концам страны. Дарья Дмитриевна вместе с неожиданным попутчиком — семинаристом Кузьмой Кузьмичом Нефедовым — попадает к красным, где их обоих принимают за вероятных шпионов. А Вадим Петрович Рощин, окончательно разочаровавшись в белом движении, случайно узнаёт, что поезд, в котором ехала Екатерина Дмитриевна, захвачен махновцами.