Тому, кто появился на свет оборотнем, трудно найти место среди людей. Не в силах изменить свою полубожественную-полузвериную сущность, Огнеяр, сын Велеса, покидает Чурбор и уходит в чащу, чтобы жить среди волков наравне с ними. В беспощадной битве победив Белого Князя Волков, он занимает его место и становится вожаком лесного племени. Но зов человеческого мира не умолкает — впереди Огнеяра ждут схватка за чуроборский престол и шанс вновь увидеть свою возлюбленную Милаву.