Демьян, воспитанник Кощея, скрывает свою тайную любовь к дочери своего учителя, Злате. Она пытается исправить свои ошибки прошлого, а их внуки, Сокол и Настя, полны надежд и мечтаний: Клим мечтает о славе в боевых подвигах, Яков же стремится к знаниям. Каждый из них старается принимать правильные...