Когда-то драконы жили повсюду, а теперь скрываются в тайных пещерах. Прежде они были самыми сильными и гордыми существами на свете, но пришла эпоха, когда нашлись те, кто оказался могущественнее… Древние драконьи легенды рассказывают о Подоле Неба — укрытом от чужих глаз убежище среди самых высоких гор. Молодой, выносливый дракон Лунг отправляется на поиски этого места — путь, трудный даже для него. К счастью, в полёте его поддержит преданная подруга, девочка-кобольд по имени Серношерстка. А вскоре к ним примкнёт ещё один спутник — к немалому раздражению Серношерстки, которая недолюбливает людей, даже если они совсем ещё дети…