Адриан — знаменитый маг-следопыт. Древний род охотников на демонов, Дом Делакруа, поручает ему найти сбежавшую дочь. След приводит чародея в город неподалеку от Нуарвилля, где ему нужно заслужить доверие Габриэль и убедить ее вернуться.
С ранних лет Габриэль мечтала стать охотницей на демонов, но магия никак не поддавалась ей. Не подозревая, что новый знакомый скрывает важную правду, она открывается ему и просит помочь пробудить ее дар.
Постепенно между ними вспыхивает настоящее чувство — то, чего не должно было быть. Ведь Габриэль еще не знает: в крови Адриана есть демоническая примесь, и скоро она может взять верх, превращая все вокруг в пепел.