Когда-то Второй Город Прелести был центром для магов и колдунов, славившимся своим престижным университетом в таинственной Цитадели Разума. Много столетий он выпускал добрых волшебников, способных на добрые дела. Город процветал и наслаждался жизнью вместе со студентами, пока не пришла беда. Сначала началась чума, затем распространился страх, а после наступил ледяной холод посреди лета — предвестник Плесени. Теперь последняя фея из Двора Непревзойдённых отправляется в Второй Город, чтобы остановить магов, которые выбрали путь зла.