В спокойном провинциальном Рате-Скуоле творится неладное: исчезают окна и даже целые комнаты, в жилища пробираются диковинные механические существа, а в самой реальности будто расползаются разрывы. Сквозь них проступает жуткий демонический мир, насыщенный пугающей «магией» — электричеством. По ту сторону Разлома, в маленьком Рэтскволле, беда не меньше: из ниоткуда появились крылатые дракки, из-за чего посёлок посадили на карантин и отрезали от всего — без припасов, без связи и без шанса выбраться. И обратиться за помощью, кроме как к соседнему миру, попросту не к кому.
Полоса Слияния расширяется. И пока два мира — волшебный и научный — бьются друг с другом заклятьями и миномётами, возможно, именно Рэтскволл и его отражение, Рате-Скуол, станут местом, где враги сумеют договориться.