Тысячу лет назад воин из Клана Тени, движимый жаждой мести, обратился к Великому Дракону, олицетворению перемен, и в результате появился меч Камигороши, заключивший в себе демона Хакаимоно, известного как убийца богов. Спустя тысячу лет Хакаимоно вырвался на свободу.
Его цель — уничтожить меч, удерживающий его. Для этого ему нужен Свиток тысячи молитв. Но на его пути встает кицунэ-полукровка Юмеко, которая должна доставить свою часть Драконьей молитвы в храм Стального Пера, чтобы предотвратить вызов Предвестника Перемен. Каге Тацуми из Клана Тени, храбрый молодой воин и союзник Юмеко, попал в плен к Хакаимоно. Теперь Юмеко намерена спасти его, даже если придется сразиться с мощным демоном Дзигоку.