Пожилой Саныч — бывший поэт и журналист из провинции — оказывается в мире Улья и вынужден с нуля осваивать правила выживания среди жестокости, смерти и ненависти. Вырвав из рук беспощадных «арийцев» девушку Валерию, он берется обучать ее мистическим практикам, к которым сам пристрастился за время скитаний по этому странному месту. Но Валерия не готова принять его путь одиночки и уходит в «стабы» — людские поселения, где надеется отыскать спокойную жизнь и свое счастье.
Саныч же, прозванный Маугли, продолжает путь и все глубже изучает Улей. Вскоре он находит скрывающуюся девочку и становится для нее другом и наставником. Вместе они то и дело попадают в смертельные передряги и шаг за шагом постигают законы нового мира. Девочка стремительно взрослеет физически, но в душе и мыслях остается ребенком, из-за чего Маугли приходится сталкиваться с множеством непростых испытаний.
Постепенно Маугли подбирается к тайнам Улья, начинает понимать его природу, открывает в себе новые способности и приобретает все больше опасных врагов… Содержит нецензурную лексику.