Эдрин Бродяга одолел чудовище, выпущенное Скаллгримом, но оно успело опустошить Сетарис и заразить магическую знать паразитами, что ломают и подчиняют чужую волю. Его собственный Дар — умение проникать в мысли — начинает выходить из-под контроля, а после допроса захваченного колдуна Эдрин едва не расстаётся с жизнью. Передышки не будет: армия Скаллгрима уже ступила на земли горцев. Вместе с горсткой соратников Бродяга пытается сдержать натиск, но горные тропы полны богов и демонов, насквозь пропитаны чарами и хранят зловещие следы прошлого мага-тирана. И чтобы победить, ему придётся остановиться и встать плечом к плечу с теми, кого он боится сильнее всего — даже если расплатой станет безумие или нечто гораздо страшнее.