Атака на Гаруд отражена, однако это всего лишь незначительный эпизод перед надвигающейся войной между Лордом Справедливости и Лордом Знаний за Небесный престол. Нейту пора отправляться в Небесную столицу, но прежде ему необходимо завладеть Сферой Вечности, которую хранит Рамуил.