После долгих лет, проведённых в столице, Родион возвращается в родной Морельск, известный своим портом. Он поступает в консерваторию, но вынужден играть во втором составе из-за честолюбивого солиста Мишеля. В то же время город потрясает череда загадочных смертей — студентов находят утонувшими....