С северных границ Китайской империи движется полчище жуткой Саранчи — оно выжигает и пожирает всё, что встречает на пути. Встать у него на дороге могут только четверо: монах, переступивший через собственные обеты; даос, ищущий расплаты за смерть учителя; главнокомандующий, чьё тело отмечено...