Черный Город — пугающее место, где выживание доступно не каждому, но это все же лучше, чем пустоши. Поэтому ежедневно к его границам стягиваются десятки и сотни беженцев в надежде на лучшее будущее. Они уверены, что находятся на пороге новой жизни, но смерть преследует их и здесь, пришедшая вместе с ними.
Многие ищут нового врага, но Марк не из их числа: он принимает на себя роль боевого оператора и проходит интенсивное обучение. Несмотря на его намерение оставаться в тренировочном лагере, обстоятельства могут заставить его действовать, ведь только он способен раскрыть личность загадочного продавца игрушек.