В 1893 году в городке Крещенск, расположенном за Уралом, бывший студент Митя Демидов становится стажером в департаменте Зеркального ведомства, занимающемся поддержанием порядка и расследованием магических происшествий. Когда его возлюбленная Варенька сообщает, что ее подруге подкинули заколдованную...