13-летний Том Уорд поступает в ученики к Ведьмаку и на собственном опыте узнаёт, насколько тяжёлым бывает это ремесло. Из-за неопытности он невольно помогает выбраться из ямы могущественной ведьме — Мамаше Малкин. Осознав свою ошибку и понимая, какую угрозу она несёт невинным людям, Том решает любой ценой выследить её и вступить в бой.