В Жутвилле, где рядом с людьми живут волшебные существа, десятилетний Тима сильнее всего мечтает однажды получить собственную магию. В свой день рождения он с друзьями забредает в загадочный дом и видит там странную фигуру, появляющуюся в старинном зеркале. А на следующее утро один из одноклассников исчезает без следа — и его место в классе занимает молчаливая кукла. Тима и ребята начинают расследование, приглядываясь к необычным жителям городка: не прячется ли среди них тот, кто наводит опасные чары? Какие секреты хранит Жутвилль — и успеет ли Тима снова отыскать путь к тому дому и узнать правду, пока куклами не стали все его друзья?