Наум Егорович — агент под прикрытием, проникший в засекреченную закрытую лабораторию «Синяя птица», — оказывается заперт в палате с необычным «соседом», ведьмаком Женькой. Пока сотрудники подводят Наума к сомнительным «процедурам», а в подземельях лаборатории пробуждается нечто древнее и смертельно опасное, снаружи набирает ход другая линия событий. Юная ведьма Ульяна учится держать под контролем внезапно открывшийся дар, давящие семейные долги и собственное проклятие. Под её крышей находят убежище сбежавшие подростки-сатанисты, говорящие козлы и императорские мыши. Следствие выводит её на Данилу, а Данилу — на секреты «Синей птицы». Когда их пути переплетаются с судьбой агента, попавшего в ловушку, Ульяне предстоит выбрать, успеет ли она защитить своих, пока тьма, питающаяся человеческими жизнями, готовится поглотить всех.