Принц без памяти и заклинатель, тщательно прячущий собственное прошлое, — чем обернется их знакомство? Фан Лао, наставник без рода и имени, знающий куда больше, чем позволяет себе открыть, получает приказ заняться обучением принца. Цин Вэнь, младший принц империи Юйгу, любимец приемного отца и мишень для ненависти советников, поначалу встречает назначение без энтузиазма: прежние наставники были скучны и непреклонны… Но очень скоро становится понятно, что теперь все иначе, и именно Фан Лао может оказаться тем человеком, который нужен и принцу, и стране в смутные времена. Власть старается стереть следы Великого Бедствия Пустоши, однако прошлое не исчезает. Оно возвращается похищенными реликвиями, разоренными курганами и таинственной картиной, от которой зависит судьба Юйгу. А следом приходят и те, кто осмелился бросить вызов установленным правилам.