Александр Агапов уже почти нашёл ключ к главной загадке: как в этом мире возникает магия и что нужно, чтобы сделать её сильнее. Но в его доме появляется знакомый прежнего владельца — Гриша, который едва ли не каждый день подкидывает новые проблемы. Со временем Александр всё больше убеждается: приятель не просто изменился — он стал кем-то совсем иным. А на участке тем временем творится полный беспорядок. И в довершение ко всему посреди ночи нагрянет полиция.