Беспощадная воительница клана Скарабеев — чарующая Кари Немеа с волосами цвета магнолии — по-прежнему невидимо привязана к своей семье. Она последняя наследница рода райских птиц-оборотней, некогда занимавших почетное место в Бухте Магнолия. Но как бы Кари ни старалась, на ее коже так и не проступило ни одного перышка: райские птицы не поют в клетке.
Отец решает во что бы то ни стало вернуть дочь, выкупив ее у клана Скарабеев, и ради этого заключает договор с безликим демоном, что забирает человеческие души и стирает память о них. И однажды Кари приходит в себя в мире, где ее не узнает никто… кроме Наэля.
Наэль — агент синдиката «Горящая лилия» — оказывается куда теснее связан с происходящим, чем Кари могла вообразить. Поверив незнакомцу, она рискует не только собственной жизнью — возможно, расплатиться придется чем-то гораздо большим…