В деревне Греймист Фейр все знают, что лес скрывает в себе как волшебство, так и угрозу, и что сходить с тропы чревато бедой. Ва`рги всегда начеку, они ждут потерявшихся, чтобы присоединить их к своей стае. Когда Хайке, юная портниха, обнаруживает на дороге тело мальчика из соседнего дома, она...