В 1940 году нескончаемые дожди подмыли дамбу на реке Такасиги в Северной Каролине. Четырнадцатилетняя Уоллис Энн Стампер и ее семья чудом пережили наводнение, но это стало лишь началом: их дом унесло водой, и они остались без крова и средств. Теперь Уоллис Энн приходится заботиться о младшем брате Сефе и старшей сестре Лейси — молчаливой девочке с редким даром: она способна точно повторить любую мелодию, которую однажды услышала. Не сумев задержаться нигде надолго, Стамперы отправляются в путь, перебиваясь случайной работой и добывая еду где придется…
Уникальный талант Лейси открывает им дорогу в странствующий цирк, но и там их ждут новые проверки. И все же Уоллис Энн упорно цепляется за жизнь и за надежду… Сумеет ли она обрести любовь и вырваться к свободе?