Весна наконец пришла в Каслкотц, и вместе с теплом настало время решающей практики за пределами замка. Но Ковена не оставляет тревога: видение падающей перламутровой башни, тяжёлые сны Сирении и туманные узлы, возникающие всё чаще — уже у самых стен поместья, — будто предупреждают о близкой беде.
Зима сдаёт позиции, уступая место свету и зелени. В Каслкотце коты и кошечки готовятся к третьему, самому важному этапу обучения — двухнедельной практике вне замка с выбранными наставниками.
Мысль о разлуке с друзьями и неизвестность пугают Ковена, особенно после того, что он увидел в Заоблачных Высях: башня рушится, а в сне Сирении зловещий туман накрывает Брайну. И опасения лишь усиливаются — туманные узлы появляются всё чаще и всё ближе к школе. К счастью, в замке нашла приют рукокрылая великанша Бийорна, и теперь она защищает Каслкотц древним колдовством.
Как связаны видения Ковена с легендой о Царстве Этемен и перламутровой башней? Правда ли, что когда-то рукокрылые и коты были союзниками? Кто такие Остан и Арзель? И сбудется ли пророческий сон Сирении? Ковену предстоит распутать немало тайн.